在奢侈品回暖、輕奢流行、潮牌逆襲、設(shè)計師品牌崛起的情況下,2017年國際快時尚大牌當前的發(fā)展速度正逐漸放緩,存在感及在消費者心目中的競爭力在逐步降低,亦面臨在中國等主要市場的新危機及發(fā)展拐點。本期幾個關(guān)鍵詞洞悉2017年國際快時尚品牌們究竟過的如何?
推出新品牌,衍生產(chǎn)品支線
H&M集團近一年來接連推出兩個新品牌。今年9月,集團新品牌Arket首家旗艦店在英國倫敦才正式開業(yè)。集團又宣布明年將推出另一全新品牌/Nyden,瞄準千禧一代的目標更加明確。目前,H&M集團旗下已有7個品牌。
今年5月,ZARA HOME在上海南京西路開了全新旗艦店,店內(nèi)有全系列品類,所有產(chǎn)品與全球ZARA HOME同步。2016財年ZARA HOME就取得了不錯的銷售增長,銷售額同比上年增長了16%,高于ZARA的13%,是Inditex集團旗下品牌增長率最高的。去年4月,ZARA HOME入駐天貓商城以來,粉絲一年增長了300%!
Forever 21的彩妝在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是網(wǎng)紅般的存在。今年,F(xiàn)orever21繼續(xù)加碼,開出美妝產(chǎn)品集合店Riley Rose,且在短短三個月內(nèi)就已開設(shè)了10家門店,若市場反響積極。Forever 21有意于明年進一步擴大Riley Rose的門店網(wǎng)絡(luò)。
快時尚品牌銷售額近半年來開始進入下滑軌道,新品牌的推出有利于刺激其業(yè)績盡快復(fù)蘇。效果最顯著的可以關(guān)注到H&M集團旗下的COS品牌,已經(jīng)成為H&M集團新的增長動力。此外,選擇推出新的品牌,擴充自己的品牌矩陣,主要目的在于擺脫過于固化的快時尚經(jīng)營模式與日益惡化的品牌形象。新品牌則更有發(fā)揮空間,也更具可塑性。快時尚各品牌同質(zhì)化的情況越趨嚴重,收獲大批消費者的同時,也在很大程度上抹殺了品牌的個性,成為消費日益?zhèn)€性化的大潮流下發(fā)展的最大隱患。通過開發(fā)新品牌、衍生產(chǎn)品線這種方式謀求轉(zhuǎn)變,或許有希望成為年輕消費者的新選擇和市場趨勢。
關(guān)店潮
最新消息,ZARA母公司Inditex集團計劃以4億歐元出售其名下的16間店鋪。而且,ZARA在中國開店增長速度從前幾年的10%降低到6%--8%。今年2月,ZARA國內(nèi)首次關(guān)店,關(guān)閉了中國區(qū)最大旗艦店。
H&M放棄了每年在中國新增10%至15%家新實體店的目標。今年7月,H&M西單大悅城店迎來了撤店命運。H&M其店面擴張和利潤增長形成出現(xiàn)“一半是海水,一半是火焰”的效應(yīng),單店盈利水平在不斷下降。
GAP集團2015年到2017年之間,在業(yè)務(wù)占比高達79%的北美市場、亞洲的日本等地關(guān)閉數(shù)百家店鋪。根據(jù)美國富國銀行分析師Ike Boruchow的統(tǒng)計,自2008年以來GAP已經(jīng)結(jié)束了超過600間門店。2017年9月,GAP集團宣布將在未來3年關(guān)閉200家。
UNIQLO母公司迅銷集團2017年伊始,就已關(guān)閉了4家國內(nèi)門店。
Forever 21今年先后關(guān)閉了在日本的首家旗艦店和香港銅鑼灣的旗艦店。
C&A關(guān)閉位于成都春熙路的全國首家旗艦店。
MANGO在中國市場的門店幾乎所剩無幾。
Marks&Spencer撤出全部中國實體店鋪。
另一面,很多品牌選擇放緩擴張的步伐。2017年接近年尾,GAP國內(nèi)新增門店僅2家,F(xiàn)orever 21新增門店3家,ZARA也僅增9家。
過去十年里,快時尚品牌如雨后春筍般占據(jù)著一、二線城市的商業(yè)地產(chǎn)。然而最近一年,本土快時尚加入戰(zhàn)局,導(dǎo)致競爭加劇,時尚電商異軍突起,實體店鋪成本高,消費者對快時尚的新鮮感也在逐步降低??鞎r尚品牌“關(guān)店”這層陰影自2017年開啟,就沒有停歇過??鞎r尚實體零售的課題,尤其是在中國市場,不再好做。所有在中國做生意的快時尚品牌都開始做同一件事,那就是重新探索中國市場。
業(yè)績齊下滑
曾經(jīng)業(yè)績一馬當先的ZARA母公司Inditex集團在2017年也開始遭遇瓶頸。在截至10月底止的九個月內(nèi),Inditex集團凈利潤同比上漲6%至23.4億歐元,漲幅遠低于上半財年的11.5%,毛利率則進一步下跌至57.4%,表示該集團的盈利能力正遭受打擊。
H&M近日發(fā)布了第四季度的初步業(yè)績,其中銷售下降4%至584.5億克朗,約合69.5億美元,遠低于公司預(yù)期。業(yè)績發(fā)布當天,H&M開盤股價大跌15%,降至2009年以來的最低位。而截止11月底的2017財年,H&M集團僅錄得3%的銷售增長。
GAP集團已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)7個季度的銷售額下降。
快時尚前幾年的無限風(fēng)光已然黯淡。從2016年開始,全球幾大快時尚品牌都出現(xiàn)增長疲軟,其最看重的利潤增長均遭遇不同程度的下滑。雖然,它們習(xí)慣性的將原因歸結(jié)于匯率影響,以及減價促銷,天氣等因素,病根卻在深處??鞎r尚業(yè)只重利潤,投其所好,不計后果的體現(xiàn),也令消費者毫無節(jié)制,以致庫存過高也在一定程度上拖累了業(yè)績的增長速度。經(jīng)歷過“過度消費”的顧客自然會慢慢厭倦這種方式,當然,消費者購買熱情不如以前,選擇余地也更多。
環(huán)保丑聞不斷
今年,丹麥媒體爆出,H&M被發(fā)現(xiàn)2013年以來在丹麥焚燒了60噸滯銷衣物,平均每年12噸。H&M多年來就被指責(zé)在服裝生產(chǎn)過程中使用化學(xué)品和污染物。
市場發(fā)展基金會今年發(fā)布過一份報告,指出被H&M、ZARA和Marks&Spencer等快時尚服裝品牌廣泛使用的廉價原材料——粘膠,其生產(chǎn)過程對環(huán)境污染嚴重,已經(jīng)在上述品牌的主要產(chǎn)地——亞洲導(dǎo)致環(huán)境和生態(tài)破壞。此報告一出,有12.8萬余人簽署了一份請愿書,要求諸如H&M和ZARA這樣的時裝零售巨頭停止從報告中的污染工廠購入原料。
紀錄片《The True Cost》完整的講述了快時尚對于世界的危害,不止是環(huán)保問題,衍伸出來的還有資本家對于勞動工的剝削。快時尚品牌近幾年在環(huán)保方面做出許多努力,希望扭轉(zhuǎn)大眾的認知,維護自己的品牌形象。H&M的環(huán)保自覺行動系列(Conscious Collection)成為常駐系列,舊衣服回收的項目也沒怎么拉下。TOPSHOP所屬集團Arcadia、Marks&Spencer以及ASOS將公司和工廠的信息及數(shù)據(jù)公布在網(wǎng)上,盡量做到透明化,稀釋掉其品牌影響力。遺憾的是,快時尚的環(huán)保善行不如一條丑聞更能一石驚起千層浪。
發(fā)力線上
在今年的一份財報中,H&M集團預(yù)計今后每年的在線銷售增幅至少為25%,2030年會超越實體業(yè)務(wù)。于是,我們看到通過自建網(wǎng)站hm.com來發(fā)展線上業(yè)務(wù)的H&M集團確認H&M和H&MHome將于2018年入駐天貓,這也是在中國除官網(wǎng)外首開官方線上渠道。集團旗下的Monki也在此前入駐天貓進行試水。此外,H&M品牌官網(wǎng)在今年春季也進入了6個新市場。
據(jù)統(tǒng)計,今年雙十一購物狂歡中,優(yōu)衣庫占據(jù)女裝銷量第一,短短一分鐘就破一億的銷售量。同時,優(yōu)衣庫還為今年雙11進行了首次新零售試驗:全國500多家門店首次支持天貓下單、門店自提,讓顧客更好的有線上線下融合一體的感覺,也為雙十一消費提供了更多場景和購買渠道。
今年9月,Gap第一次參與天貓超級品牌日,其銷售額比去年同期,增長超27倍,全天貓童裝排名第1、男裝第2、女裝第7。其實,Gap也早早開始跟電商平臺合作,打通全渠道發(fā)貨和營銷。去年,Gap就聯(lián)合天貓商城在中國實踐全渠道戰(zhàn)略。
今年以來,Inditex集團陸續(xù)進入東南亞國家、印度等地開辟線上服務(wù),而在總部西班牙,目前Inditex集團也正在加碼電商業(yè)務(wù)的拓展。Inditex已售出西班牙和葡萄牙共16家門店,所得資金將用于擴大集團品牌的電商業(yè)務(wù)規(guī)模。
眾所周知,中國的電商市場規(guī)模已經(jīng)是世界第一且依然保持著高速發(fā)展的趨勢??蛻舻男袨楹推谕诎l(fā)生變化,線上銷售的份額越來越大,中國的消費者已經(jīng)習(xí)慣了在相關(guān)品牌的電商渠道進行消費了。服裝品牌需要鋪更多的渠道去搶占市場空間,比起線下開店,電商的成本也是相對較低的。另外,實體門店的業(yè)績下滑,庫存積壓,電商也許能夠一定程度上幫助它們解決庫存困擾。
聯(lián)名系列叫好不叫座
7月,Gap聯(lián)合微信推出了一系列聯(lián)名設(shè)計款,并在線上線下同時發(fā)售。
H&M于11月2日正式在國內(nèi)發(fā)售2017設(shè)計師合作系列H&M×ERDEM。然而,發(fā)售當天門店并未出現(xiàn)往日那般瘋狂的排隊現(xiàn)象。此次,H&M也將聯(lián)名款全國的發(fā)售門店從去年的14家減至5家。
在今年3月,優(yōu)衣庫宣布與Loewe創(chuàng)意總監(jiān)J.W.Anderson新聯(lián)名合作時,曾有媒體預(yù)言這將是2017年秋冬最值得期待的聯(lián)名款。然而,有些“挑人”的衣服款式似乎限制了不少銷量。
快時尚頻繁推出聯(lián)名款刺激消費,不過以往一搶而空的情景已經(jīng)不多見了,消費者已對聯(lián)名系列感到疲軟,逐漸進入觀察期。制造話題性只是暫時的,不如迎合中國市場和中國消費者做一些產(chǎn)品的研發(fā)和品牌推廣傳播,借助IP引流,更多斟酌合作設(shè)計師的選擇,總之,要和中國消費者走的更近。
抄襲成風(fēng)
Topshop的一款HALO Bow Slides,外形、顏色上都和Rihanna x PUMA最新系列十分接近。
Forever 21今年以來先后遭到Puma、Gucci、adidas的商標侵權(quán)指控。因使用了藍-紅-藍和綠-紅-綠條紋圖案,和Gucci死磕到底。Forever 21在過去四年間就被起訴過不下50次。
去年20多位獨立設(shè)計師po出了他們被抄襲的作品,控訴ZARA母公司Inditex集團的產(chǎn)品對他們的作品進行了抄襲,后來不了了之。今年,ZARA又涉嫌抄襲2002年創(chuàng)立于德國的機能裝備品牌ACRONYM,一系列鞋履設(shè)計也都有抄襲adidas旗下人氣鞋款的傾向。
現(xiàn)在快時尚品牌抄襲的問題已經(jīng)成為公開的秘密,奢侈品品牌的新品發(fā)布會過去不到兩周時間,其中的新元素就能在快時尚的櫥窗中找到類似。在快時尚如此短時間出新的制約下,很難對原創(chuàng)投入大量時間、精力或投資,于是就產(chǎn)生了抄襲大品牌的問題,抄襲品牌獲利往往還是高于賠償,讓這一現(xiàn)象屢禁不止。
質(zhì)量危機
國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站在10月份的進口不合格工業(yè)產(chǎn)品信息中公布,ZARA近4000件服裝因色牢度、PH值不合格被銷毀,占當月總不合格信息的41.18%。此外,自今年5月之后連續(xù)3個月,累計343件進口ZARA品牌服裝因檢出不合格被銷毀。
今年5月,H&M有近萬件服裝色牢度不合格而被銷毀或退運。
在此之前,國家質(zhì)檢總局7月7日發(fā)布信息顯示,H&M、ZARA、TOPSHOP等數(shù)款進口童裝以及成人服裝存在不合格問題。
隨著消費升級,越來越多的消費者對服裝的要求已不僅僅停留在性價比層面,轉(zhuǎn)而追求更好的質(zhì)量與更個性化的款式。而快時尚走的是低價時尚路線,因此產(chǎn)品質(zhì)量就被優(yōu)先犧牲掉了。由于快時尚的消費基數(shù)龐大,單一的質(zhì)量問題目前不至于對其構(gòu)成毀滅性的影響,但長期的“過度消費”會影響顧客對其品牌的美譽度和信任度,甚至影響忠誠度和復(fù)購率。
結(jié)語
快時尚在中國趕上了好時機,伴隨著中國商業(yè)地產(chǎn)的大肆擴張和零售空間的迅速增長。經(jīng)過黃金十年的急速擴張,后遺癥開始集中爆發(fā),外界開始唱衰快時尚服裝,也讓快時尚的日子不那么好過了。近年來,快時尚品牌發(fā)展受阻也跟消費升級的大環(huán)境密不可分,消費者的新消費觀念開始覺醒,做出個性及實用性的選擇,他們的消費變得越來越謹慎,忠誠度也越來越低。面對這一現(xiàn)狀,快時尚品牌們也沒有坐以待斃,UNIQLO持續(xù)跨界合作,H&M未來將主打高端副牌,ZARA則著重發(fā)力線上渠道。面對復(fù)雜的形勢,快時尚品牌們正努力尋找新的市場突破口。
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