剛剛過去的一年里,針織行業(yè)總體發(fā)展勢頭良好,無論是行業(yè)利潤、企業(yè)運(yùn)營質(zhì)效,還是內(nèi)銷與出口市場都有著良好表現(xiàn)。特別是我國針織企業(yè)把握住了尋求更好效益的方式,在創(chuàng)新和設(shè)計(jì)方面的意識不斷增強(qiáng),同時行業(yè)綠色環(huán)保意識不斷提高,這是近兩年來取得的可喜成果。新的一年,行業(yè)如何順應(yīng)深層次、全方位的變革升級趨勢?分析、梳理了3家龍頭企業(yè)的發(fā)展軌跡給了我們一些啟示。
★申洲國際
構(gòu)建柔性供應(yīng)鏈
近年來,受快時尚興起、功能性運(yùn)動產(chǎn)品風(fēng)行的趨勢影響,下游品牌客戶對上游制造企業(yè)的需求呈現(xiàn)“量減質(zhì)升”的趨勢。
作為耐克、優(yōu)衣庫、阿迪達(dá)斯以及彪馬等眾多國際知名服裝品牌的第一大供應(yīng)商,申洲國際擁有年產(chǎn)自用高檔針織面料11萬噸、針織服裝3.1億件的龐大產(chǎn)能。截至2017年第四季度,申洲國際的市值達(dá)到805億元,穩(wěn)坐中國市值最高的服飾集團(tuán)。
申洲國際一直十分看重對研發(fā)的投入,集團(tuán)公司每年的研發(fā)投入約占年?duì)I業(yè)收入的2%左右,在紡織服裝行業(yè)中處于較高水平。智能制造是保證產(chǎn)能的法寶,目前,申洲國際有10個項(xiàng)目被列入寧波《中國制造2025》試點(diǎn)項(xiàng)目,并建成了智能化立體倉庫、無人物流系統(tǒng)。
隨著電商的迅猛崛起及服裝消費(fèi)需求的變化,服裝產(chǎn)品的生命周期變得越來越短。為適應(yīng)“小批量、多批次、快反應(yīng)”的新要求,申洲國際構(gòu)建起柔性供應(yīng)鏈,做到對不同規(guī)模訂單的快速反應(yīng),提升了與客戶之間的粘性,增強(qiáng)了議價(jià)能力。目前,從下單、面料生產(chǎn)到服裝出口交貨期在60天的訂單已經(jīng)占到其訂單的45%,申洲國際通過不斷縮短交期以滿足客戶應(yīng)對市場變化的需求。
新的生產(chǎn)秩序正在申洲國際的柔性供應(yīng)鏈中誕生。這對企業(yè)的要求是,必須以最快的速度通過供應(yīng)鏈響應(yīng)定制用戶的需求。而要支撐這種生產(chǎn)模式,必須構(gòu)建比傳統(tǒng)供應(yīng)鏈更加敏捷、能夠及時響應(yīng)訂單變化的供應(yīng)鏈體系,申洲國際或?qū)⒔?jīng)歷從適應(yīng)到創(chuàng)新的“質(zhì)”的蛻變。
★晶苑國際
加磅投資東南亞
2017年才上市的針織成衣代工企業(yè)晶苑國際與申洲國際有著很多相似之處。晶苑國際初創(chuàng)于上世紀(jì)70年代的中國香港,目前,公司在斯里蘭卡、越南、孟加拉國、柬埔寨以及中國5個國家擁有20家自動化工廠,員工達(dá)到了7萬人,每年為全球服裝品牌交付約3.5億件成衣。2016年年底,該集團(tuán)借助以1.901億美元收購的新加坡運(yùn)動服制造商VistaCorp.HoldingsLtd.將產(chǎn)品種類拓展至運(yùn)動服和戶外服領(lǐng)域。
從晶苑國際的客戶看,也幾乎是清一色的全球知名的快時尚品牌、貼身內(nèi)衣及運(yùn)動品牌,如優(yōu)衣庫、H&M、蓋璞、A&F、維密、彪馬、李維斯、安德瑪、北臉等。2016年,在全球服裝制造行業(yè)里,按產(chǎn)量算晶苑國際排名第一,按產(chǎn)值算排名第二。
2014年~2016年,晶苑集團(tuán)分別收入17億美元、16.88億美元和17.63億美元;同期凈利潤分別達(dá)到了8180萬美元、6829萬美元和1.24億美元。2017年上半年,晶苑國際收入為10.24億美元,凈利潤為6923萬美元。截至2017年12月15日收盤,晶苑國際市值為219億港元。其業(yè)績著實(shí)讓人“眼紅”。除了在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,晶苑國際還以共創(chuàng)業(yè)務(wù)模式與客戶合作,即從設(shè)計(jì)階段到價(jià)格制訂、供應(yīng)鏈安排、交貨等整個流程與客戶深度合作,以達(dá)到加快反應(yīng)時間的目的。
2017年上半年,晶苑國際在越南和柬埔寨的產(chǎn)能分別占集團(tuán)總產(chǎn)能的超過4成和3成。晶苑國際行政總裁羅正亮表示,為滿足客戶不斷增加的需求,未來2~3年,公司將繼續(xù)在在越南、孟加拉國等地投資約4億元增設(shè)生產(chǎn)設(shè)施,預(yù)計(jì)產(chǎn)能較目前將提升50%。
在全球新的產(chǎn)業(yè)格局下,紡織服裝訂單加速向東南亞國家轉(zhuǎn)移已成為不可阻擋的趨勢。在此情況下,以晶苑國際為代表的具有國際競爭力的代工企業(yè)勢必將繼續(xù)加碼布局東南亞市場,由此也加快了中國一批企業(yè)“走出去”的步伐。
★維珍妮
布局海外加速擴(kuò)能
綜觀行業(yè),代工企業(yè)的未來掌握在巨頭手中,未來3~5年再度起飛更是大概率事件。通過減少對單一客戶的依賴和促進(jìn)新訂單增長,中國香港貼身內(nèi)衣及運(yùn)動產(chǎn)品制造商維珍妮2017財(cái)年業(yè)績止跌回升,反彈迅速。
顯然,經(jīng)歷了過山車式的起伏,維珍妮的自我調(diào)整有益無害。2017年11月30日,維珍妮發(fā)布中期業(yè)績報(bào)告顯示,截至2017年9月30日,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.13億港元,同比增長30.9%;股東應(yīng)占溢利大幅增長311.4%至9561.5萬港元。
在經(jīng)歷了2016財(cái)年最大客戶——維多利亞的秘密削減訂單造成的業(yè)績嚴(yán)重下滑后,2017財(cái)年維珍妮及時調(diào)整、擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)以分散風(fēng)險(xiǎn),積極拓展世界知名綜合性品牌新客戶,使集團(tuán)整體訂單得到30%的增長。
2017年上半財(cái)年,維珍妮收入同比增加30.9%至28.135億港元,維秘的訂單仍占集團(tuán)收入超過三成,維持最近幾年的占比。在產(chǎn)品方面,胸圍及貼身內(nèi)衣產(chǎn)品業(yè)務(wù)仍是公司業(yè)績增長最快的板塊,收入同比增加34.6%至22.83億港元,占集團(tuán)總收入的81.1%;胸杯和模壓產(chǎn)品收入為2.72億港元,基本與上年同期持平,占比為9.7%;同時,功能性運(yùn)動類產(chǎn)品的收入也大幅增長41.8%至2.59億港元,占集團(tuán)總收入的9.2%。
維珍妮表示,業(yè)績高速增長主要受益于部分品牌合作伙伴訂單穩(wěn)步回升、新品牌對維珍妮產(chǎn)品需求強(qiáng)勁以及運(yùn)動胸圍銷量繼續(xù)取得不俗增速。運(yùn)動服裝產(chǎn)品的訂單增長可觀,得益于其創(chuàng)新的無縫技術(shù)在功能性運(yùn)動產(chǎn)品中的應(yīng)用得到眾多品牌合作伙伴的認(rèn)同,但目前該類別僅占集團(tuán)收入的2.6%,未來兩年內(nèi),該類別的收入將提升到10%。
今年,維珍妮還將在海外市場繼續(xù)發(fā)力。公司越南首期期投產(chǎn)的兩間廠房已經(jīng)順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和效率的提升,第一間廠房主要生產(chǎn)胸圍及貼身內(nèi)衣,年產(chǎn)能已達(dá)預(yù)期的4000萬件,首期期投產(chǎn)的兩間廠房的生產(chǎn)效率已達(dá)到深圳廠房的2/3。此外,越南第三間廠房也將于2018年第二季度前投產(chǎn),主要生產(chǎn)胸圍及貼身內(nèi)衣,和功能性運(yùn)動服裝產(chǎn)品,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)3000萬件,第四間廠房將于2018年下半年試產(chǎn)。
“受惠于較低的勞動成本以及政府的VSIP(越南新加坡工業(yè)園)稅務(wù)優(yōu)惠,未來越南工廠的銷售利潤會逐漸增長,或?qū)⒊缴钲诠S?!笔紫?cái)務(wù)官兼執(zhí)行董事姚嘉駿表示,維珍妮還計(jì)劃未來的深圳工廠主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品創(chuàng)新,以及研發(fā)及制造主要品牌的產(chǎn)品,同時,還將加大運(yùn)動服裝的產(chǎn)能以配合市場需求。
近期受多項(xiàng)利好因素帶動,針織產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇,特別是對于海外市場,受惠于較低的勞工成本、稅務(wù)優(yōu)惠及部分國家的“平價(jià)電力”,業(yè)內(nèi)紛紛將目光瞄準(zhǔn)海外市場,制定更為積極的產(chǎn)能計(jì)劃。維珍妮加速海外產(chǎn)能布局,加大對功能性運(yùn)動產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)能升級的力度,在海外品牌合作伙伴心目中的印象也越來越清晰。
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