2018年3月30日,2018(第二十六屆)中國(guó)市場(chǎng)商品銷售統(tǒng)計(jì)結(jié)果新聞發(fā)布會(huì)在北京人民大會(huì)堂召開(kāi)。
服裝市場(chǎng)集中度提升,品牌檔次格局變化較小
一、居民衣著消費(fèi)支出占比持續(xù)下降
2017年,我國(guó)人均衣著消費(fèi)支出為1238元,同比增長(zhǎng)2.9%,增速較上年放緩0.4個(gè)百分點(diǎn)。衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)支出總額的6.8%,較上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中:城鎮(zhèn)人均衣著類消費(fèi)支出為1758元,同比增長(zhǎng)1.1%,增速較上年放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。衣著消費(fèi)支出占城鎮(zhèn)人均消費(fèi)支出總額的7.2%,較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村人均衣著消費(fèi)支出為612元,同比增長(zhǎng)6.3%,增速較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。衣著消費(fèi)支出占農(nóng)村人均消費(fèi)支出總額的5.6%,較上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
二、大型零售企業(yè)服裝銷售增速有所回升
2017年限額以上企業(yè)(單位)服裝商品零售額同比增長(zhǎng)8%,增速較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn),自2010年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)增速加快。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì),2017年全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)4.3%,增速較上年提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)各類服裝零售量同比增長(zhǎng)3.9%,增速較上年加快3個(gè)百分點(diǎn)。從各類服裝銷量增長(zhǎng)情況來(lái)看,T恤衫、女裝、茄克杉、防寒服增長(zhǎng)速度較快,增速分別較上年提高20.2、6.3、0.7和4個(gè)百分點(diǎn)。針織內(nèi)衣褲和羊絨及羊毛衫增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。男襯衫、運(yùn)動(dòng)服實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),但增速較上年放緩。男西裝、童裝、牛仔服和褲子的銷量不及上年同期。
三、服裝成交價(jià)格實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)
根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心測(cè)算,2017年我國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售單價(jià)同比上漲1.2%,漲幅較上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,除5月、11月、12月外,其他各月服裝單價(jià)同比均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),8月、9月上漲幅度最大,分別達(dá)到10%和8.3%。另外,男裝、童裝銷售增速均呈現(xiàn)量降價(jià)升特征:男裝零售量同比增長(zhǎng)0.1%,銷售單價(jià)同比上漲2.2%;童裝零售量同比下降4.3%,銷售單價(jià)同比上漲12.6%;女裝雖然銷售單價(jià)同比下降0.6%,但降幅較上年收窄2.6個(gè)百分點(diǎn),其零售量同比增長(zhǎng)6.1%。
四、大多數(shù)服裝品類集中度高于上年
2017年,服裝市場(chǎng)大多數(shù)品類市場(chǎng)集中度有所回升,一線品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)整體增強(qiáng)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì),2017年,十四個(gè)服裝品類中,男襯衫、茄克杉、保暖內(nèi)衣、羊毛衫、羊絨衫、女性內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)服、童裝和皮革服裝市場(chǎng)集中度前十品牌市場(chǎng)綜合占有率合計(jì)較上年有所增長(zhǎng)。2017年,服裝領(lǐng)軍品牌市場(chǎng)總和占有率整體提升,男裝、童裝、羽絨服、運(yùn)動(dòng)服等領(lǐng)軍品牌市場(chǎng)綜合占有率均較上年有所提升,女裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。
五、服裝銷售加速線上線下融合
2017年,服裝實(shí)體店品牌利用電商平臺(tái)提高銷量的趨勢(shì)明顯,網(wǎng)上實(shí)物商品零售額中“穿類”商品銷售同比增長(zhǎng)20.3%,增速較上年加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。從財(cái)報(bào)中可以看出,部分傳統(tǒng)服裝品牌的線上營(yíng)收占比持續(xù)提升;雙十一銷售排名靠前的服裝品牌基本上是實(shí)體店品牌,海瀾之家、優(yōu)衣庫(kù)、VERO MODA、ONLY等線下做的好的品牌線上優(yōu)勢(shì)日益明顯;奢侈品牌也在2017年加快線上布局速度,LVMH集團(tuán)、GUCCI、阿瑪尼、愛(ài)馬仕等奢侈品牌均開(kāi)展網(wǎng)上服務(wù)業(yè)務(wù),服裝銷售線上線下融進(jìn)一步加速。
六、品牌檔次格局變化較小
經(jīng)歷了改革開(kāi)放40年,我國(guó)服裝市場(chǎng)的品牌檔次格局變化較小,單純從品牌提升的角度去占領(lǐng)其他層次品牌的市場(chǎng)空間難度較大。一方面人們購(gòu)買商品不再只是為了滿足基本功能需求,例如消費(fèi)者購(gòu)買3000元以上的羽絨服的動(dòng)力除了防寒時(shí)尚之外主要選擇戶外功能,因?yàn)閼敉膺\(yùn)動(dòng)符合消費(fèi)者對(duì)健康的需求、符合旅游出行的需求、同時(shí)也能從功能技術(shù)上分出差異,進(jìn)而體現(xiàn)消費(fèi)者品位興趣上的差異。另一方面,我國(guó)消費(fèi)者具有基因出身心態(tài),品牌開(kāi)始的定位決定了今后的定位,品牌檔次可能下降但很難提升。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心20年的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn):20年前定位高端的品牌,當(dāng)下或者保持高端或者成為中檔品牌;20年前定為中檔的品牌,當(dāng)下還是中檔品牌;存在更換品牌名稱實(shí)現(xiàn)品牌檔次提升的情況,但沒(méi)有一個(gè)20年前是中檔品牌,如今是高端品牌的案例。
七、一線城市服裝品牌銷售渠道下沉將成主流
隨著城鎮(zhèn)化和農(nóng)村振興,中低收入群體未來(lái)的收入上漲水平將相對(duì)較快,三線、四線等城鎮(zhèn)市場(chǎng)具備廣闊的發(fā)展空間。城市商業(yè)將延續(xù)輪動(dòng)迭代趨勢(shì),新進(jìn)入城市的居民希望得到一個(gè)商品品類拓展的市場(chǎng),商業(yè)將沿著消費(fèi)升級(jí)的軌跡解決自身存在的發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。一線城市主要的服裝品牌以及百貨、購(gòu)物中心等個(gè)性化、體驗(yàn)式的零售業(yè)態(tài)向三、四線城市發(fā)展將成為主流。
八、新零售將為服裝市場(chǎng)注入新活力
新零售的核心在于為商業(yè)輸出一套系統(tǒng)的解決方案。這套解決方案已經(jīng)在2017年實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)超市的改造,賦予了零售業(yè)中的“場(chǎng)”元素新的動(dòng)能,激發(fā)了人們購(gòu)買生鮮的消費(fèi)潛力。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,下一階段人們對(duì)新零售的關(guān)注焦點(diǎn)將從食品拓展到服裝、家電、日用品等百貨商品上,一方面會(huì)對(duì)商品品質(zhì)提出更高的要求,另一方面對(duì)購(gòu)物體驗(yàn)和消費(fèi)體驗(yàn)有更深刻的認(rèn)知。新零售將充分利用人工智能、智能試衣間、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等為服裝市場(chǎng)注入新活力,充分挖掘市場(chǎng)潛力。
九、符號(hào)價(jià)值將推動(dòng)品牌創(chuàng)新
消費(fèi)者對(duì)服裝的精神需求已經(jīng)超過(guò)生理需求,服裝品牌可以代表財(cái)富、地位、生活方式、文化信仰、甚至是科技潮流,其符號(hào)價(jià)值日益明顯。為迎合消費(fèi)者對(duì)各類符號(hào)價(jià)值的追求,服裝品牌將加大創(chuàng)新力度,細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng),為服裝加入更多新的元素,為消費(fèi)者提供更多選擇,滿足人們對(duì)美好生活的需求。服裝市場(chǎng)中將出現(xiàn)更多的設(shè)計(jì)師品牌、針對(duì)某一類需求的專業(yè)品牌,以及獨(dú)特文化特征的小眾品牌。
面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,必須是
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